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      銀行系消金“卷”出新花樣,貸款量價承壓、流量戰加劇

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      銀行系消金“卷”出新花樣,貸款量價承壓、流量戰加劇

      2022年09月06日 16:10 來源:第一財經
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        作者:亓寧

        上市公司半年報披露收官,銀行系消費金融公司的經營業績也隨之浮出水面,頭部“內卷”、尾部艱難的現象更加明顯。

        在經濟下行、疫情反復等因素影響下,消費金融公司作為觸達消費資金需求的“神經末梢”,面臨著利率下行、消費保守、監管趨嚴、獲客瓶頸等多方面挑戰。

        第一財經記者梳理已披露上半年可比數據的16家銀行系消金公司發現,多數消金公司實現了凈利潤同比正增長,但行業依然呈現招聯金融“一家獨大”的格局,多家城商行消金成為盈利“黑馬”,而兩家大行旗下的消金公司面臨較為嚴峻的考驗。

        復雜環境下除了盈利能力,融資渠道尚未完全拓展開來的消金公司還面臨資本補充壓力,近日剛剛更名的南銀法巴消金獲股東大額增資也因此備受關注。

        增量不增利背景下分化加劇

        從盈利情況來看,今年上半年,銀行系消金公司的凈利潤增長依然呈現兩極分化的趨勢,其中,招聯金融以84.16億元營業收入、19.37億元凈利潤繼續領跑,與尾部7家凈利潤在億元以下甚至負增長的消金公司形成鮮明對比。

        具體來看,除招聯金融外,今年上半年,凈利潤在10億元以上的僅有興銀消金(11.5億元),其次是馬上消金(5.84億元),三家盈利增速分別為25.62%、12.31%、32.43%。另外,還有杭銀消金、長銀五八消金等6家消金公司盈利在1億元以上。

        對比各家盈利增速可以看到,除了成立時間不長(2020年8月)的光大銀行旗下陽光消金盈利波動較大,從去年同期的虧損4252萬元扭虧為盈利1.32億元之外,以招商銀行、興業銀行旗下消金公司為代表的股份行消金公司盈利增速相對穩定。

        相比之下,業務拓展中的城商行消金今年上半年業績增長更為突出,國有大行則在特殊環境下遇到增長瓶頸。

        在城商行消金公司中,杭銀消金(3.06億元)、長銀五八消金(2.34億元)、尚誠消金(0.5億元)均實現了凈利潤的翻倍增長,北銀消金(0.37億元)上半年凈利潤增速在50%以上。

        但作為為數不多的大行系消金公司,中郵消金和中銀消金今年上半年凈利潤均出現了大幅下滑,中郵消金從去年同期的7.91億元下滑至1.91億元,中銀消金從5.32億元降至1.36億元,降幅均在7成以上。

        對比貸款規模增速可以看出,上半年,多數消金公司面臨“增量不增利”的情況。比如興銀消金上半年各項貸款余額為628.12億元,同比增長26.57%,明顯高于營收和凈利潤增速;中銀消金則是在貸款余額增長1.63%的情況下出現凈利潤大幅下滑。

        這背后與上半年疫情影響,監管引導利率下行、進一步讓利消費者等不無關系。郵儲銀行就在半年報中披露,今年以來,中郵消金響應政策壓降貸款利率,降低客戶貸款成本,上半年新發放貸款綜合定價同比下降1.41個百分點,以此讓利消費者;同時為1.9萬名受疫情影響的客戶,提供了專項息費減免、賬單平移、信貸支持計劃和調解服務等金融紓困政策,其中減免息費4900余萬元。

        消金獲客也拼流量

        從部分消金公司的財務數據也不難看出,當下除了利率下行擠壓利潤空間,業務規模本身也面臨較大壓力。中原消金經營數據顯示,公司上半年新增客戶191.81萬戶,比去年同期的241.39萬戶明顯減少。

        一方面,疫情反復、樓市低迷等多重因素讓消費者越來越保守,儲蓄意愿和投資消費傾向一上一下;另一方面,在行業激烈競爭和嚴格的監管環境下,獲得增量客戶的難度越來越大。這一背景下,消金公司難免打起“流量戰”。

        以中郵消金為例,在通過下調利率讓利消費者的同時,半年報還披露其通過發布“理性消費”“消費者權益保護”等主題短視頻49條,獲得點贊量超過12萬次,積極營造合理借貸、理性消費的社會環境;再比如中銀消金,上半年貸款余額增長乏力,但線上余額占比41.66%,比上年末增加了6.61個百分點。

        郵儲銀行在半年報中明確提到,上半年中郵消金不斷調整業務結構,加強業務轉型,以應對不斷變化的外部環境和市場競爭,包括通過線上多場景觸達、重點挖掘優質流量和資源,探索高價值用戶模型投放方式,實現獲客成本下降23%;此外,中郵消金還加大存量用戶挖掘,提升用戶活躍度。

        在增量空間逐漸收縮背景下,依靠母行資源獲客也是重要途徑。比如中郵消金上半年通過智能電銷、企微私域運營等方式,深挖手機銀行“郵你貸”產能,同時還大力推進郵政代理金融引薦營銷,通過短信營銷、新人禮及老帶新活動等提升獲客。此外,公司還加強了與郵政速遞物流板塊、郵政集團電商板塊的聯合運營。

        從用戶群體來看,新市民成為消金公司業務拓展的重要方向。尤其在今年3月,央行、銀保監會聯合印發《關于加強新市民金融服務工作的通知》之后,這一領域的競爭也變得更加激烈。比如海爾消費金融(非銀系)披露,從2014年12月26日開業以來,截至2022年6月30日,已累計服務新市民887萬人,為新市民累計發放貸款2622萬筆。

        尾部機構資本補充壓力不小

        實力雄厚的母行不僅可以在資源上幫助消金公司獲客,同樣也是消金公司資本補充的重要來源。

        9月2日晚間,南京銀行公告稱,公司將與主要股東法國巴黎銀行共同增資南銀法巴消金,其中南京銀行出資29.14億元,法巴銀行出資14.86億元,增資完成后二者出資比例將分別由56%、3%提升至65%、30.08%,南銀法巴消金注冊資本由6億元增加至50億元。

        目前,在銀行系消金公司中,注冊資本排名前三的分別是招聯消金(100億元)、螞蟻消金(80億元)、馬上消金(40億元),此次增資之后,南銀消金將超過馬上消金。

        作為業務拓展的基礎和抵御風險的屏障,如何保證資本充足也是消金公司面臨的一大難題,尤其對于尾部機構,融資形勢更為嚴峻。

        目前,消費金融公司以同業借款為主要資金來源,但在金融債、ABS、銀團貸款等領域也有越來越多的消金公司做出嘗試,今年3月,中原消金獲批發行20億元金融債,截至目前,獲得金融債發行資質的消金公司已有8家。

        相比之下,ABS、金融債、銀團貸款的融資成本明顯高于股東資金、同業拆借,且對融資主體來說具有一定門檻。

        不過,當前消金公司的融資渠道已經有所拓寬。就在今年7月,銀保監會批復同意中郵消金發行二級資本債,發行金額不超過18億元,中郵消金也由此成為消金行業首家獲批發行二級資本債的消金公司,被視為重要的破冰信號。

        此前2020年11月,銀保監會發布《關于促進消費金融公司和汽車金融公司增強可持續發展能力、提升金融服務質效的通知》,明確提出適當降低撥備監管要求,拓寬市場化融資手段和增加資本補充方式,消費金融公司也可以發行與銀行同等待遇的二級資本債,增強抵御風險能力,但此后只有長銀五八消金公開招標二級資本債主承銷商采購項目,但至今未有明確進展。

        在互聯網貸款新規出臺之后,網絡小貸公司資本壓力增加,市場對更具杠桿優勢的持牌消金公司有了更多預期,但激烈的競爭中依然是“強者恒強”。中信證券銀行業首席分析師肖斐斐預測,展望中期,擁有多元融資渠道、融資成本較低的公司擴表能力更強,因此消金債券及ABS的發行機構、發行量也會持續提升,頭部消金公司上市的步伐有望加快。

      【編輯:劉陽禾】
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